剧情简介
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一架满载乘客飞机从德国汉堡起飞目地美国波士顿有个从登机起就一直狂躁不安乘客掏出一支注射器给自己注射了一管很像胰岛素东西片刻之后整个身体开始液化这种现象迅速传遍了整个机舱所有乘客和机组人员身体都跟着开始融化……飞机准时波士顿洛根机场降落但飞机
波士顿一家廉价旅馆一名年轻男子（后来才知道叫Christopher）刚与一个名叫Loraine（注意不Lorraine所以说了句：只有一个R）舞女一夜情走进洗手间从随身包中取出一支注射器好像准备着什么这时听见Loraine尖叫声痛苦地捂着肚
剧情）。奥莉维亚被告之约翰的尸体一直被保存的秘密。而奥莉维亚为了调查真相再次进入约翰的记忆后，开始跟记忆中的约翰对话，约翰告诉奥莉维亚他其实隶属于国家安全局下的机密特遣部队，执行的是不被承认的秘密任务，目的是猎杀制造恐怖生物化学武器并高价出
纽约布鲁克林区一个阳光明媚中午一个看起来很怪异光头坐一处建筑工地对面小餐馆里点了一份很怪异午餐（三明治中添加了11个辛辣无比塔巴斯科辣椒）然后记事本上写着一串又一串很怪异字符还不时用一部很怪异望远镜查看工地上施工情况突然建筑工地上发生了剧烈
Joseph一家货运公司上班生活一塌糊涂但有一项特别之处：当靠近任何电器时候只要情绪激动那些电器就会出问题糟糕这项"异能"直接导致一台满载乘客电梯坠毁所有人都死了……除了Joseph自己注意：当Joseph走进电梯时候"观察者"正好从里面出
两名身穿防辐射服男人将一个名叫Emily女人拖出汽车遗弃马路中央Emily跌跌撞撞地走进附近一家小餐馆好心服务员向提供了一些蔬菜汤Emily记不起自己发生过什么事服务员于打电话叫来一名警察警察盘问下Emily战战兢兢地透露说一些奇怪人逼服用
FBI特工LoebBroyles办公室里突然瘫倒地事先没有任何预兆Loeb被送到医院后急救医生认为心脏出了问题于立即实施紧急开胸手术令所有医护人员惊恐Loeb心脏并没有问题但心脏上却吸附着一只恶心寄生虫随时可能用尖利刺扎破心室Olivia、
一个因为一场车祸而意外获得音乐天赋的孩子Ben在父亲的眼下奇怪失踪，沃尔特发现有人想借助孩子的能力解开一个数学公式。Ben在绑架者的百般折磨下完成了那个方程式，而这方程式是用来干什么的呢？用科学的话来说，就是一把钥匙，可以驱动某个仪器改变物
一个巨力公司的员工离奇死亡，奥莉维亚调查后发现可能和失踪者任职的巨力公司有关，为了查明真相奥莉维亚请求沃尔特让她进入约翰的记忆。事后沃尔特告诉奥莉维亚进入约翰的记忆十分危险，且不能和约翰交流，然而奥莉维亚收到一封来自已死约翰·斯科特的邮件，
）Jones被弄出德国监狱后，似乎细胞分解重组对他的身体产生了副作用。街头一书报亭的老头在接受了一张纸币后突然发生异变，身体所有的孔洞发生闭合，最终窒息死亡。彼得根据线索找到一本Z.F.T手稿。Jones自动来到FBI‘自首’，要求见奥莉维
（延续上一集剧情）奥莉维亚被绑架，但最终逃脱，并且从绑架地偷取试验样本。国土安全局派来跟奥莉维亚有过节的Harris监督潜科学分部的工作，Harris处处与奥莉维亚作对。此时，波士顿大学里一教授突然倒地休克，并从他嘴里爬出恐怖的不明生物。此
一少年在电脑前讲电话，此时屏幕弹出一个接收框，少年点开后，屏幕出现各种闪烁凌乱的画面，少年仿佛被催眠般呆滞，随即从屏幕里伸出一只手，抓住了少年的头部。之后少年尸体被送至沃尔特实验室，脑部液化死亡。随后，同样的离奇事件在其他地方依次出现。奥莉
一架飞行的飞机机舱内，一男子突然鼻血不止，最后变身成怪物，导致该航班坠毁无一生还。FBI介入调查，怪物尸体照例被运回哈佛的实验室，沃尔特在怪物的手掌里发现一片玻璃磁盘（回忆第三集剧情）。奥莉维亚被告之约翰的尸体一直被保存的秘密。而奥莉维亚为
（剧情接第10集）Jones被弄出德国监狱后，似乎细胞分解重组对他的身体产生了副作用。街头一书报亭的老头在接受了一张纸币后突然发生异变，身体所有的孔洞发生闭合，最终窒息死亡。彼得根据线索找到一本Z.F.T手稿。Jones自动来到FBI‘自首
一座有着半个世纪历史的老式大楼即将拆除，一名光头小男孩从该大楼的密室被发现；与此同时，查理得到消息一个名为艺术家的连环杀手再度出现，他把信息马上告知了奥莉维亚。奥莉维亚则觉得自己与那个光头男孩有着千丝万缕的关联，并为之绞尽脑汁；沃尔特意外展
一群动物权益激进者闯入了一个秘密动物实验基地，放出了所有的被实验动物，包括某种未知的生物，两人被当场抓走，三人开车逃出，却在公路上翻车。奥莉维亚等人介入调查，沃尔特在尸体上发现了某种特殊毛发，让他十分担忧。查理在调查中被袭击，沃尔特由此确定
奥莉维亚梦见自己在地铁站内将一个十八个月大女婴的母亲推入了轨道，新闻将该案件认定为自杀，奥莉维亚却怀疑是谋杀。菲利普给她24小时找到真相找回状态奥莉维亚找当地警察寻求帮助，并来到案件现场，并发现了梦中出现的红气球，但是现场录像却没有第三者。
有一个连环杀手出没，手法残忍，将受害者杀害并抽取骨髓，一位男士向FBI报案说自己的妻子失踪，奥莉维亚和彼得以及他们的老搭档沃尔特必须在她被杀害前找到这位失踪者。随着剧情的发展，似乎一些非正常的现象都与年轻时候的沃尔特进行的“特别试验”有关，
在梦中梦到发生的事情的奥莉维亚，开始在清醒的时候“做梦”了，她看到了还没有发生的事情。在调查一个女性自燃的案件，奥莉维亚开始相信自己的“幻觉”。沃尔特澄清了自己和Z.F.T.的关系，彼得的秘密项目帮助解决谜团。一直出现在剧集中的暗线“观察者
