尼克等人又聚在一起研究之前在德国找到的盒子里的布，布上似乎是有字迹，但因为时间太长，已经看不清楚了。门罗打电话给自的博士朋友，让他帮忙研究，博士让他们在周四前找时间把布送过去。伊芙到罗莎莉的店里，告诉他们自己想用烟变成雷纳森的模样，需要他们的帮助，大家觉得不可思议，而伊芙说自己之前就已经尝试过一次，必须要找出雷纳森和暗爪的关系。 警局接到报案，马戏团的一名保安被一名观众杀死。另外两名目击者称他们在最后一刻赶到，看到那名观众杀死了受害者。当尼克和汉克赶到，问及两人争执原因，目击者称是因为表演时不允许拍照，而凶手拍照之后开车离开。尼克和汉克认为疑点重重，找到马戏团老板，老板德怀特说是自己让撒旦附
尼克等人又聚在一起研究之前在德国找到的盒子里的布，布上似乎是有字迹，但因为时间太长，已经看不清楚了。门罗打电话给自的博士朋友，让他帮忙研究，博士让他们在周四前找时间把布送过去。伊芙到罗莎莉的店里，告诉他们自己想用烟变成雷纳森的模样，需要他们的帮助，大家觉得不可思议，而伊芙说自己之前就已经尝试过一次，必须要找出雷纳森和暗爪的关系。 警局接到报案，马戏团的一名保安被一名观众杀死。另外两名目击者称他们在最后一刻赶到，看到那名观众杀死了受害者。当尼克和汉克赶到，问及两人争执原因，目击者称是因为表演时不允许拍照，而凶手拍照之后开车离开。尼克和汉克认为疑点重重，找到马戏团老板，老板德怀特说是自己让撒旦附身，之后又用自己的意念驱逐撒旦。尼克和汉克赶到可疑又可笑。 偷拍照的伊恩带着手机来到教堂，教堂负责人乔安看了视频，声称要解救德怀特，把他从魔鬼手中抢回了。乔安把上帝的硬币给了伊恩，让伊恩去解救德怀特。出来的路上，尼克和汉克抓住了伊恩，吴对伊恩进行搜身，并准备把伊恩带回局里做调查。乔安等冲出来阻拦，并一直念叨着自己在解救众人。 尼克和门罗一起看了一场德怀特把撒旦从身体里驱逐出来的表演，惊叹不已，认为老板就是格林生物。乔安等把德怀特绑到教堂，想要解救德怀特。事实上，德怀特曾经杀了乔安的丈夫，乔安一直想要报仇。乔安以救赎的名义杀了德怀特。德怀特在中剑之后，却喊着自己得到了解脱。尼克和汉克赶到时，一切为时已晚。 伊芙变成雷纳森的样子，去找瑞秋，他没有想到瑞秋和雷纳森的关系已经十分亲密，无奈之下，只能睡了瑞秋。伊芙从瑞秋口中得知暗爪准备和雷纳森合作，逐渐掌握政府，而瑞秋就是暗爪的人。伊芙去找尼克，告诉他事情经过和雷纳森与暗爪的关系，同时提醒尼克小心爱达玲变回女巫。尼克向罗莎莉等提出爱达玲的事，罗莎莉说出尼克和门罗在德国时，爱达玲用巫力赶走托尼的事。罗莎莉当时让爱达玲最好和尼克说说，然而爱达玲并没有，罗莎莉提议再给爱达玲一些时间。
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